Perbedaan antara dana lindung nilai dan ekuitas swasta

Dana lindung nilai vs ekuitas swasta

Dana lindung nilai dan ekuitas swasta keduanya adalah bentuk kendaraan investasi yang mengumpulkan dana dari sejumlah investor kaya dengan tujuan menghasilkan keuntungan besar. Keduanya, bagaimanapun, sangat berbeda satu sama lain terutama dalam hal jenis kendaraan investasi yang mereka berkontribusi dana mereka. Artikel berikut memberi pembaca garis besar yang jelas tentang apa masing -masing jenis dana, menjelaskan bagaimana mereka berbeda satu sama lain.

Pengelola investasi global

Dana lindung nilai jauh lebih agresif dikelola dan sering melakukan strategi investasi yang lebih tinggi dan berisiko. Dana ini dapat beroperasi di pasar domestik dan internasional dan dikelola dengan cara yang menawarkan pengembalian tertinggi. Sebagai hasil dari investasi berisiko yang dibuat, dana lindung nilai sebagian besar terbuka untuk sejumlah investor canggih yang dipilih dan mengharuskan mereka untuk melakukan investasi yang sangat besar. Selain itu, mereka membutuhkan dana dalam dana lindung nilai yang akan ditahan selama minimal satu tahun, yang mengurangi likuiditas bagi para investornya. Karena dana lindung nilai hanya terbuka untuk sejumlah investor swasta, mereka tidak diatur oleh SEC dan tidak diharuskan untuk menyerahkan laporan tentang kinerja mereka. Namun, mereka juga tunduk pada tugas fidusia atas pendapatan mereka.

Ekuitas pribadi

Ekuitas swasta adalah modal yang diinvestasikan di perusahaan swasta oleh investor individu atau institusional. Ekuitas swasta juga dapat disebut sebagai dana swasta yang diinvestasikan untuk membeli perusahaan publik sehingga mendaftarnya dari bursa saham. Dana ekuitas swasta juga melakukan pembelian leveraged di mana utang dikeluarkan untuk mengumpulkan dana untuk membeli perusahaan publik. Perusahaan -perusahaan publik ini secara pribadi diperoleh melalui pembelian sehingga dapat dibalik, dan akhirnya dijual ke perusahaan lain atau terdaftar di depan umum. Investasi yang dilakukan di perusahaan swasta perlu dilakukan untuk jangka waktu yang lebih lama; Oleh karena itu, biasanya dibuat oleh individu kaya atau investor institusional.

Dana lindung nilai vs ekuitas swasta

Dana lindung nilai dan dana ekuitas swasta sangat berbeda dalam hal investasi yang masing -masing lakukan. Dana lindung nilai biasanya melakukan investasi dalam sekuritas seperti saham, obligasi, bertukar, berjangka, opsi dan menggunakan taktik investasi yang rumit dalam investasi mereka. Investasi ekuitas swasta biasanya dilakukan di perusahaan swasta yang tidak menjual saham di bursa saham.

Ekuitas swasta dan dana lindung nilai membutuhkan investasi besar yang akan dilakukan, dan kedua jenis dana dapat meminjam uang dari bank dan lembaga keuangan untuk melakukan investasi lebih lanjut. Keuntungan yang dibuat oleh dana lindung nilai adalah melalui fluktuasi harga (membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga lebih tinggi). Perusahaan ekuitas swasta, di sisi lain, biasanya menghasilkan keuntungan dengan membeli perusahaan, mengembangkannya dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi atau dengan menjual saham di bursa saham.

Ringkasan

• Hedge fund dan reksadana keduanya adalah bentuk kendaraan investasi yang mengumpulkan dana dari sejumlah investor kaya dengan tujuan menghasilkan keuntungan besar.

• dana lindung nilai dan dana ekuitas swasta sangat berbeda dalam hal investasi yang masing -masing lakukan. Dana lindung nilai biasanya melakukan investasi dalam sekuritas seperti saham, obligasi, bertukar, berjangka, opsi dan menggunakan taktik investasi yang rumit dalam investasi mereka

• Dana ekuitas swasta dan lindung nilai membutuhkan investasi besar yang akan dilakukan, dan kedua jenis dana dapat meminjam uang dari bank dan lembaga keuangan untuk melakukan investasi lebih lanjut.